Overview
L'intégration de Gravite.io à Salesforce enrichit la gestion de la relation client en reliant les informations exploitables issues des commentaires des clients directement aux fonctionnalités CRM robustes de Salesforce.
Cette synergie améliore la prise de décision stratégique et l'efficacité opérationnelle, en tirant parti des prouesses d'analyse des données de Gravite.io.
Voici un guide détaillé sur la configuration et l'utilisation de cette intégration :
How to use
- Soumission de commentaires: un formulaire intuitif devient accessible sur les pages « offres », « contacts » et « entreprise » de Salesforce pour permettre aux équipes commerciales de soumettre efficacement les commentaires des utilisateurs. Cela garantit un processus rationalisé pour recueillir des informations précieuses directement dans l'environnement CRM.
- Synchronisation des attributs du client: chaque commentaire est enrichi d'attributs client synchronisés provenant de Salesforce, y compris des informations essentielles telles que le prénom, le nom de famille, l'e-mail, le numéro de téléphone, le nom de l'entreprise, la valeur de la transaction et les personnalités. Cette saisie de données complète facilite une analyse plus approfondie des commentaires et des tendances des clients.
- Génération d'informations avec « Revealer »: utilisez la fonction « Revealer » de Gravite pour générer automatiquement des informations sur les sujets d'actualité et les problèmes des clients. Cette fonctionnalité analyse les commentaires pour mettre en évidence les principaux modèles et domaines d'intérêt.
- Création d'initiatives stratégiques: Sur la base des informations identifiées, créez des initiatives ciblées directement dans Gravite. Chaque initiative peut être suivie et gérée à partir de la section « Initiatives », afin d'aligner les efforts de l'équipe sur les principaux domaines de feedback.
- Intégration des données CRM: L'intégration fournit une vision claire de l'impact commercial des sujets de feedback, y compris des indicateurs tels que le nombre d'utilisateurs concernés, les implications ARR et la différenciation entre clients et prospects. Cette visibilité permet de hiérarchiser les initiatives en fonction de leur impact commercial potentiel et de la satisfaction des clients.
- Mises à jour des progrès pour les équipes commerciales: Le personnel des ventes reçoit des mises à jour sur l'avancement des initiatives stratégiques, garantissant ainsi un alignement et un engagement éclairé avec les clients sur la base des dernières informations et orientations stratégiques.
Cette intégration complète entre Gravite.io et Salesforce rationalise le processus d'analyse des commentaires, permettant aux entreprises de tirer plus facilement parti des informations sur les clients et d'améliorer la satisfaction des clients et les performances commerciales.
How to setup
- Installation du package Salesforce: commencez par installer le package désigné pour l'intégration. Accédez au package via le lien fourni (Télécharger le package Salesforce) et choisissez le profil utilisateur approprié pour l'installation.
- Configurer l'intégration de Gravite: Connectez-vous à votre compte Gravite, accédez à la section « Intégrations » située en bas à gauche de l'interface, puis sélectionnez Salesforce. Cliquez sur « Ajouter une intégration » pour lancer le processus de configuration.
- Générer des identifiants: Dans l'interface Gravite, générez les informations d'identification nécessaires, qui incluront un domaine et un jeton d'authentification. Ils sont essentiels pour établir une connexion sécurisée entre Gravite et Salesforce.
- Création d'un site distant dans Salesforce: Avec les informations d'identification en main, accédez à Salesforce et créez un paramètre de site distant en utilisant le domaine fourni par Gravite. Cette étape est essentielle pour que Salesforce reconnaisse et autorise les communications avec Gravite.
- Activez Gravite dans Salesforce: Accédez au « lanceur d'applications » dans Salesforce, recherchez Gravite et saisissez le domaine et le jeton d'authentification dans la section des informations d'identification de Gravite. Cela relie les deux plateformes en toute sécurité.
- Personnalisation de l'intégration: Enfin, personnalisez votre interface Salesforce pour inclure l'intégration de Gravite dans votre flux de travail. Cliquez sur « Configuration » puis sur « Modifier la page » pour ajouter les composants Gravite à votre tableau de bord Salesforce ou à des pages spécifiques telles que les offres, les contacts et les pages de l'entreprise.
